半导体行情

从全球货币环境、区域产业链供需、跨境资本市场规则三大维度，深度拆解亚洲赴美上市企业长期成长逻辑，覆盖半导体、互联网、贵金属、新能源赛道，整合全球券商原版研报，输出月度、季度行业景气复盘。

欧盟驳苹果Siri AI延迟指责

欧盟委员会驳斥苹果将Siri AI升级延迟归咎于《数字市场法》的说法，称决定由苹果自行作出。双方围绕隐私保护、平台开放与监管边界展开博弈，折射出数字时代创新与合规的冲突。

新加坡半导体观察：全球钢铁需求增速预期下调至0.3%，但亚洲需求仍具韧性。陈圣辉分析供应链、成本与关税影响及中长期支撑。

德意志银行将美光科技目标价从1000美元上调至1500美元，并维持买入评级。随着AI服务器带动HBM、DRAM等存储需求持续增长，存储行业供需与定价能力或迎来新一轮重估。

2026陆家嘴论坛上，外资机构重新审视中国资产，关注AI、能源转型、国防与工业基础设施等长期主题，体现中国在全球科技供应链和资本市场中的结构性价值提升。

AI需求激增带动韩国半导体产业回暖，三星电子和SK海力士员工获得高额绩效奖金，推动东滩等地房价上涨，并进一步刺激当地高端消费与楼市热度。

美伊局势缓和带动风险偏好回升，叠加人工智能需求持续升温，日韩股市同步走强并刷新历史新高。日经225指数、韩国KOSPI指数表现亮眼，芯片股集体受益，SK海力士、HBM4E等半导体概念再度成为市场焦点。

AI算力快速发展推动服务器功耗上升，带动铝电解电容、薄膜电容等关键元件需求升级。尼吉康全线涨价反映出供需紧张与成本上行压力，也释放出电容行业景气回暖信号。

韩国ICT出口在半导体和人工智能需求带动下创下新高，但繁荣背后也暴露出对单一产业依赖加深、产业结构失衡等风险。本文解析韩国出口狂飙的成因及其潜在隐忧。

AI算力需求激增推高内存和存储芯片价格，成本压力正从供应链传导至消费电子终端。苹果CEO蒂姆·库克表示，公司拟上调产品价格以应对芯片涨价，反映出AI时代下手机、电脑等产品面临的产业成本上行趋势。

SpaceX登陆纳斯达克后迅速引爆全球散户热潮，前三个交易日资金净流入已超美股七大科技巨头总和。本文解析资金高度集中于单一个股的原因、市场情绪变化及潜在风险。